由鬼才倪匡編劇，將《西遊記》中紅孩兒大戰孫悟空的情節活現銀幕。導演張徹處理文學巨著的手法相當老練，既保留了原著神髓，亦細緻安排各武打場面。故事講述牛魔王與鐵扇公主夫婦為吃唐僧肉，命兒子紅孩兒（丁華寵）對付孫悟空（劉中群）師徒。紅孩兒憑三昧真火屢挫悟空，後幸得觀音命龍女（張傳麗）協助悟空救回唐僧等人，更將紅孩兒點化，收其為觀音身邊的善才童子。此片弘揚回頭是岸的大道理，發人深省。旁白、孙悟空、诚实树洞、吕洞宾、年糕爹、冥界王孙晔孙晔Gary红孩儿骆妍倩小白妍倩土地公、张大吉、太白金星李传缨李传缨铁扇公主、白骨精、观音范楚绒牛魔王、黄衣龙王、龙宫侍卫樊俊航小航GPS蜘蛛精、橙衣女孩王燕华王燕华EVA织女、村姑、何仙姑黄莺黄莺Fiona老奶奶、济世湖神、花大娘魏思芸猪八戒、二郎神、龙太子、韩湘子夏磊夏磊Leon小狸、九尾狐江元元总13太上老君、唐僧、蓝衣龙王、曹国舅、蓝采和、祥根爹、年糕表哥吴磊食不食毛毛柴皮妈、还珠、狐狸老祖宗李晔利呀李呀张果老、龟丞相、沙僧刘钦刘钦本尊龙公主洪海天洪海天了个咪龙王、拍马温倪康康康悠闲三头龙符冲